一、上市公司常年法律服务

1．法律咨询：针对客户日常经营管理涉及的各类法律问题，提供合法合规或解决方案咨询服务。

2．文件审改：针对客户日常经营涉及的合同及其他法律文件，提供范本或提供专业修订与审查服务。

3．协助决策：针对客户的重大决策涉及的法律问题，发表法律意见，供客户决策参考。

4．危机应对：针对涉诉、涉罚、公关危机、舆情危机等，发表法律意见，供客户应对危机。

5．懿茂讲堂：围绕客户法律、财税、管理等需求设置主题，组织线上、线下交流活动，分享知识及经验。

6．资讯推送：向客户提供最新政策法规、行业纠纷情况等，帮助客户了解必要的法律资讯。

7．律师发函：代表客户向第三方出具律师函，主张权利，要求第三方履行相关义务。

8．企业内训：根据客户实际需要，有针对性地分享风险知识和风控实操技巧，增强客户自身的风险意识和风控能力。

9．制度合规审查：针对客户日常内部规章制度进行合规性评价，并提出合规优化意见。

10．基础体检：让客户初步了解自身在经营与治理、人力资源、商业合同、知识产权、股权投融等方面的基础法律风险。

11．参与会议：列席客户重要会议，就重要事项提供法律评估和风险预测。

12．资信审查：针对业务对象的资信状况、经营情况提供基础调查服务（调查时限不超过4小时）。

13．策略分析：针对涉诉、涉罚、公关危机、舆情危机等，提供书面策略分析。

14.参与谈判：参与重大交易、重要事项的磋商、洽谈、谈判，为客户争取最大利益（每项不超过8小时）。

15.制度修订：参与或协助客户日常内部管理制度的起草、修订，在保障制度合规性的同时提升制度的实用性。

16.出具法律意见书：为客户董事会、股东（大）会见证等出具法律意见书。

17.律师见证：根据律师亲身所见，以律所名义对包括但不限于签章行为、文本内容等具体的法律事实或法律行为的真实性、合法性进行证明。

二、境外上市法律服务

为企业在境外上市提供全程详尽的法律服务。主要包括对上市方案提供意见、协助决策,为公司准备各类上市所需要的法律文书如《法律意见书》和《律师工作报告》，企业境外上市各个环节中各种法律合同、协议和意见书的起草、修改与审查，协调境内办理各手续时对各部门的关系，对境外中介机构和各部门的沟通,以及相关法律问题提出咨询意见等。主要包括:

1.参与重组和改制方案的设计和实施，就方案在法律上的有效性和可操作性等问题提供专业法律意见;

2.按照境内相关审批部门的要求出具相关法律意见书;重组和改制过程中出现的法律问题，协助同有关主管部门和监管机构的沟通，并协助企业按政府主管部门要求起草或编制相应的法律文件；

3.应要求，为在境外成立离岸控股公司提供法律意见;

4.为可能涉及到的企业尽职调查进行具体工作，并出具尽职调查报告;

5.起草招股书法规章节，审阅招股书及其他章节及上市文件；

6.回复SEC中国法律相关问题；

7.就境外上市出具中国法律意见书。

三、债券发行法律服务

为公司提供金融债券、企业债、公司债、可转换公司债、可交换公司债等各类债券发行法律服务，具体服务内容如下：

1.为发行人债券发行提供咨询意见:审查、修改、参与、讨论及协助起草募集说明书、发行方案、申购说明、发行公告等发行材料及其他上报文件;

2.根据债券发行需要，对发行人及其关联企业进行尽职调查；

3.协助发行人审查各种申报文件，审查承销商销售债券过程中的所有债券认购文件;

4.在债券发行过程和上市交易中向甲方提供法律咨询服务，跟踪债券发行的全过程，为该项目提供必要的见证、验证服务;

5.配合主承销商回答监管部门提出的问题，促使该项目尽快通过监管部门的审查;

6.参加发行人与本次发行有关会议；

7.根据需要对发行人进行实地调查；

8.协调发行人与有关各方的法律关系；

9.根据有关规定依法出具法律意见书，接受监管机关的审查，并独立承相

法律责任。

10.为公司发行债券召开股东（大）会、重大事件及关联交易制作相关文件，提供有关咨询。

四、上市公司并购重组法律服务

1.分析并购重组过程中的法律风险，出具整体的并购重组方案，包括企业基本情况、企业股权结构设置、财务审计（清产核资）及资产评估、债权债务处置、职工安置、历史遗留等问题；

2．规范并购重组相关决策审批程序，包括企业内部决策程序形成内部决议、外部报批的流程方案以及协助上报文件的草拟；

3．起草、审查、修改并购重组过程中涉及的法律文书，如股权转让（划转）协议、公司章程、规章制度、议事规则等文件；

4．出具法律意见书，对并购重组过程的合法合规性发表法律意见；

5.提供并购重组相关法律咨询，提供书面法律咨询意见；

6.协助完成并购重组过程中的相关程序及其他其他法律事务。

五、投资者维权法律服务

为维护投资者的合法权益提供法律服务，打击上市公司虚假陈述等不法行为。

六、私募基金法律服务

（一）私募基金管理人登记

对私募基金管理人在设立阶段提供法律服务。具体服务流程如下：

1.根据监管部门的指引及要求，对管理人所涉的登记申请材料、工商登记情况、专业化经营情况、股权结构、实际控制人、关联方及分支机构情况、运营基本设施和条件、风险管理制度和内部控制制度、外包情况、合法合规情况、高管人员资质情况等方面进行尽职调查；

2.在尽职调查的基础上出具律师工作报告以及法律建议，就项目的合规性及法律问题提供法律建议与意见；

3.根据尽职调查的内容并结合监管规定，协助理人对本项目存在的问题进行整理、规范，以满足监管部门的要求；

4.为管理人登记出具专项法律意见书；

5.为管理人申请登记私募基金管理人提供法律指导及协助；

6.协助管理人就管理人登记事宜与监管部门进行沟通；

7.针对监管部门的反馈问题，起草补充法律意见书。

（二）私募基金设立

为基金管理人拟设立的私募基金项目提供专项法律服务，从设立、运行、表决机制、责任分配、利益分配、经营期限、投资退出、终止等进行完善的法律设计。具体服务流程如下：

1.起草基金设立的相关法律文件；

2.起草基金管理人内部治理以及控制权架构设计相关文件，如基金章程、内部治理规章制度、有限合伙协议等；

3.根据基金管理人的整体投资理念，起草、设计相关方的其他特殊权利安排协议；

4.起草基金在业务运作过程中可能涉及的其他标准法律文本；

5.提供其他基金设立相关的法律咨询服务。

（三）基金对外投资尽职调查

为基金拟投资项目提供尽职调查法律服务，对拟投资目标企业的情况进行审慎详细的调查，根据行业特点、企业发展期等因素确定不同的调查侧重点，降低投资风险，提高投资效率。具体服务流程如下：

1．研究与基金对外投资领域相关法律、法规、政策要求，解答基金提出的与对外投资相关的法律、政策咨询，并提供专业的法律咨询意见；

2．协助进行项目初审，对被投资机构提交的商业计划书或融资计划书及相关材料进行书面审查，并参与被投资机构初步实地考察评估，对项目可行性进行法律论证；

3．对被投资机构进行尽职调查、现场走访、高管访谈等系列工作，并出具书面尽职调查报告，尽职调查范围包括被投资机构的主体合法性、财务与税务、公司治理结构及团队、劳动用工、资产资金、知识产权及专有技术、合同与协议、对外投资、关联交易、诉讼与潜在诉讼、行业法律环境等方面；

4．就尽职调查全过程涉及的法律问题进行研究，解答基金及其他相关方的法律咨询。

（四）基金对外投资落地

为基金对外投资项目落地提供全流程服务，具体如下：

1.协助或参与谈判协商，确定和保障基金的投资权益。

2.设计投资模式，起草《投资协议》。协议包含投资的前提条件、项目估值、投资金额、股份的优先权、反稀释条款、回购条款、保护性条款等，并设计公司的财务结构与治理结构、基金的股权比例；

3.起草目标公司的股东会、董事会、监事会及经理层的人事任免与议事规则；

4.根据投资模式起草并签订《增资扩股协议》、《股权转让协议》或其他配套法律文件；

5.协助《投资协议》及其他相关文件的签署及执行。为保障投资顺利完成，协助完成投资协议的签署后,会再协助办理包括被投资企业与基金的交接手续、人员派驻、材料交接、资产清点等相关手续。

（六）基金合规

协助私募基金管理人、私募基金就运营、管理相关合规事项与监管部门、行业协会进行沟通并寻求切实可行的解决方案。具体服务流程如下：

1.协助客户建立完善内部控制制度和主要内控流程；

2.协助客户基金管理人识别、规避合规风险；

3.协助客户避免或减轻因违反合规而遭受的惩罚或代价；

4.为基金管理人提供可执行的合规指南，帮助基金管理人建立合规部门、形成合规文化。

（六）基金清算

为基金终止时对基金财产进行清算处理提供的法律服务，具体如下：

1.在基金清算过程中向客户提供法律咨询服务，为该项目提供必要的见证、验证服务；

2.根据有关法律法规出具基金清算法律意见书。